近日，2024年險資首次舉牌落地引發(fā)市場關(guān)注。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年險資舉牌熱情回升，舉牌次數(shù)超過2021年、2022年的舉牌次數(shù)。此外，無錫銀行也將迎來險資增持。

業(yè)內(nèi)人士認為，當(dāng)前，權(quán)益市場資產(chǎn)估值處于歷史低位，是保險資金加大長期配置權(quán)益資產(chǎn)的重要窗口期。符合經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的方向領(lǐng)域成為險資關(guān)注的重點。

紫金保險舉牌華光環(huán)能

1月4日，紫金保險在中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布公告稱，1月2日，公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓買入華光環(huán)能A股4719.47萬股，共計持有華光環(huán)能A股4719.47萬股，占華光環(huán)能A股股本的5.0012%。紫金保險表示，本次買入華光環(huán)能A股股票的資金來源為自有資金。

公告顯示，以2024年1月2日華光環(huán)能A股收盤價10.63元/股為基準，紫金保險持有華光環(huán)能A股市值為人民幣5.02億元，占紫金保險2023年三季度末總資產(chǎn)的比例為2.5%。截至1月2日，紫金保險權(quán)益類資產(chǎn)賬面余額為47.31億元，占2023年三季度末總資產(chǎn)的比例為23.61%。

根據(jù)華光環(huán)能1月3日晚間發(fā)布的公告，紫金保險本次受讓華光環(huán)能控股股東國聯(lián)集團4719.47萬股股份，受讓價格為8.35元/股。從華光環(huán)能公開披露的股權(quán)信息來計算，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，紫金保險將成為其第三大股東。

以目前已公開披露的信息來看，這是2024年險資首次舉牌。值得一提的是，在剛剛過去的2023年，險資舉牌次數(shù)有所回升。中國保險行業(yè)協(xié)會披露的信息顯示，2023年全年險資舉牌上市公司次數(shù)達到9次，超過2021年、2022年的數(shù)量。

此外，2023年12月28日晚間，無錫銀行發(fā)布公告稱，該行收到國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管分局的批復(fù)，核準長城人壽保險股份有限公司股東資格，同意長城人壽自批復(fù)之日起六個月內(nèi)增持該行股票。截至2023年三季度末，長城人壽持有無錫銀行的股份為4.54%，已接近5%的舉牌線。業(yè)內(nèi)人士認為，長城人壽或?qū)⒗^續(xù)增持無錫銀行并突破舉牌線。

環(huán)保和新能源領(lǐng)域受青睞

從險資舉牌的上市公司來看，環(huán)保、新能源、基建等領(lǐng)域成為近年來險資關(guān)注的重點方向。

以華光環(huán)能為例，公開資料顯示，華光環(huán)能主要圍繞環(huán)保與能源兩大領(lǐng)域，開展設(shè)計咨詢、設(shè)備制造、工程建設(shè)、運營管理、投資等一體化業(yè)務(wù)。2023年前三季度，華光環(huán)能實現(xiàn)營業(yè)收入77.04億元，同比增長27.39%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.15億元，同比增長3.52%。

紫金保險相關(guān)負責(zé)人表示，紫金保險這次戰(zhàn)略入股進一步加大了對綠色能源、環(huán)保、先進制造業(yè)的支持力度，深入踐行ESG發(fā)展理念，做好綠色金融大文章，服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

“紫金保險與華光環(huán)能攜手同行是一場雙贏的合作，是雙方優(yōu)化資產(chǎn)配置的重要舉措?！鄙鲜鲐撠?zé)人表示，對華光環(huán)能來說，股權(quán)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化將改善公司的治理結(jié)構(gòu)，同時嫁接了新的資源，成長空間有望進一步打開；對紫金保險而言，本次投資成本在1倍凈資產(chǎn)左右的價格，投資標(biāo)的是一家穩(wěn)定運營的能源環(huán)保類公用事業(yè)公司，按2024年1月3日公司A股收盤價來看，項目有30%的安全邊際，既有效實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值，也主動優(yōu)化了保險資金的資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)。

權(quán)益市場存在投資機會

在業(yè)內(nèi)人士看來，權(quán)益市場在提升中長期投資收益方面具有不可替代性，是險資大類資產(chǎn)配置的關(guān)鍵組成部分，未來險資有望加倉權(quán)益市場。

展望2024年，保險機構(gòu)對權(quán)益投資信心較強。保險資管業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的“保險資產(chǎn)管理行業(yè)投資信心指數(shù)”顯示，保險機構(gòu)預(yù)期2024年度和2024年第一季度權(quán)益投資情況較為樂觀，分別為61.01和61.14，均高于50中位值。整體來看，保險機構(gòu)對2024年權(quán)益投資信心較強，對宏觀經(jīng)濟和固定收益投資信心持較積極態(tài)度。

多位險資人士表示，2024年市場基本面有利因素將不斷增多。在宏觀政策支撐下，我國經(jīng)濟有望保持恢復(fù)向好態(tài)勢。當(dāng)前A股整體估值偏低，未來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇進一步確認，有望迎來觸底回升的投資機會。

國壽資產(chǎn)相關(guān)負責(zé)人近日接受記者采訪時表示，在我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，權(quán)益市場存在長期投資機會，權(quán)益投資是保險資金服務(wù)實體經(jīng)濟的重要舉措。

生命資產(chǎn)臨時負責(zé)人徐倩表示，當(dāng)前，權(quán)益市場資產(chǎn)估值處于歷史低位，是保險資金加大長期配置權(quán)益資產(chǎn)的重要窗口期。從配置方向上看，以國家政策為先導(dǎo)指引，重點關(guān)注符合國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的方向，主要包括數(shù)字經(jīng)濟、芯片、人工智能、新能源、高端制造、醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。